Naviguer dans les paramètres du compte Payreq Delivery

L’onglet Paramètres (Settings) de votre compte Payreq Delivery vous donne accès à des options de configuration puissantes pour gérer vos préférences de livraison, vos relations avec les agents, votre configuration de paiements, et plus encore.
Cet article vous offre un aperçu rapide de chaque section disponible sous l’onglet Paramètres, et explique comment les utiliser efficacement.

Comment accéder aux paramètres

1. Connectez-vous à votre compte Payreq Delivery.
2. Dans le menu de navigation du haut, cliquez sur Paramètres (Settings).
3. Par défaut, vous arriverez sur l’onglet Expéditeur, avec d’autres onglets disponibles en haut de la page.

1. Expéditeur (Onglet par défaut)

Cet onglet contient vos options, qui déterminent la façon dont les documents sont traités avant et pendant leur livraison.
 Certaines de ces options comprennent :

• Vérifier le courier avant l’envoi : lorsque cette option est activée, tout nouveau courrier doit être approuvé manuellement avant d’être envoyé.
• Vérifiez les désactivations potentielles? : empêche l’envoi de documents si des contacts sont marqués pour désinscription.
• N’envoyez pas de courier si des abonnements sont signalés comme suscepttibles d’être désactivés : ajoute une couche de protection supplémentaire contre les erreurs de livraison.
• Des paramètres additionnels permettent de définir des termes d’échéance personnalisés ou des mots de remplacement.

Vous pouvez modifier ces paramètres en cochant/décochant les cases, puis en cliquant sur Options de mise á jour

Remarque : la plupart des organisations auront ces options configurées lors de l’intégration initiale. Avant de faire des changements, consultez votre partenaire d’impression (mailhouse) ou le soutien Payreq.

Lire aussi : What are Mailer Options and How Do I Update Them?

2. Permissions du compte (Account Permissions)

Cette section permet de gérer les niveaux d’accès des utilisateurs de votre organisation. Vous pouvez :

• Ajouter ou supprimer l’accès d’un utilisateur ;
• Attribuer des rôles comme Administrateur, Approbateur ou Visionneuse ;
• Restreindre l’accès à certaines fonctionnalités ou données.

Lire aussi : Managing Payreq Delivery users – add, update, remove

3. Documents partagés (Shared Documents)

Espace sécurisé utilisé pour échanger des fichiers entre Payreq et votre organisation.

• Téléversez ici les documents sensibles (p. ex. fichiers de rapprochement ou journaux d’audit) plutôt que de les envoyer par courriel.
• Téléchargez les fichiers que Payreq met à votre disposition.
• Sert d’alternative sécurisée et traçable aux pièces jointes par courriel.

4. Forfaits de facturation (Accounting Plans)

Cette section décrit votre entente commerciale avec Payreq, incluant :

• Le nom et le type du forfait ;
• Les informations de tarification ou de cycle de facturation.

Seuls les utilisateurs Admin ont généralement besoin d’y accéder.

5. Paiements (Payments)

Si vous avez activé Payreq Payments, cette section permet de :

• Configurer la passerelle de paiement ;
• Consulter l’historique des transactions, leur état et les rapprochements ;
• Voir les rapports de versement pour suivre les paiements déposés dans votre compte désigné.

6. Autorisations (Authorisations)

Utilisez cette section pour gérer les délégations de compte Payreq MyBills Agent (group). Par exemple :

• Approuver ou révoquer les agents MyBills qui reçoivent des documents pour le compte de propriétaires ;
• Définir des périodes d’autorisation (dates de début et de fin) ;
• Voir les relations agent/propriété actives ou historiques.

7. Coordonnées (Contact Details)

Ajoutez ou mettez à jour les informations que Payreq doit utiliser pour vous contacter ou communiquer aux clients, si nécessaire.

• Incluez un nom d’expéditeur, un courriel de soutien et un numéro de téléphone.
• Cela aide à diriger correctement les demandes des clients.

8. API Payreq (Payreq API)

Section destinée aux utilisateurs techniques :

• Documentation de l’API ;
• Identifiants et clés API ;
• Outils de configuration d’endpoints.

Vos développeurs ou votre équipe d’intégration peuvent s’en servir pour connecter Payreq à vos systèmes internes et automatiser des flux personnalisés.