Ajouter, gérer et mettre à jour les contacts

Les contacts sont les fiches d’employés que Payreq utilise pour faire correspondre les documents à leurs destinataires. Chaque fiche doit inclure un numéro d’employé et a moins un champ d’authentification (ex. : code postal ou date de naissance).

Ajouter ou mettre à jour des contacts (en lot)

1. Allez à Contacts et cliquez sur le bouton Importer des contacts en haut de la page.
2. Téléversez un fichier .csv (utilisez le format d’exemple fourni).
3. Cochez la case Remplacer tous les contacts avec les valeurs du fichier si vous souhaitez mettre à jour les contacts existants, ou laissez-la décochée pour en ajouter de nouveaux.
4. Cliquez sur Importer les contacts.

Astuce : téléversez le fichier de contacts le plus récent avant chaque grand cycle de paie.

Ajouter, mettre à jour ou supprimer des contacts individuels

Pour ajouter un contact :

1. Allez à Contacts et entrez les renseignements suivants dans la barre grise :
   1. Numéro d’employé
   2. Nom de l’employé
   3. Code d’authentification (ex. : code postal)
2. Cliquez sur Créer à droite de la boîte.

Pour mettre à jour ou supprimer un contact :

1. Allez à Contacts et cliquez sur un contact individuel pour ouvrir la fiche détaillée.
2. Apportez les changements nécessaires et cliquez sur Mettre à jour le contact.
3. Pour supprimer un contact complètement, cliquez sur le bouton rouge Supprimer en haut.

Pourquoi les contacts sont importants

Chaque abonnement est lié à un contact.
 Si les renseignements d’un employé changent, mettez à jour son abonnement pour vous assurer que les documents continuent d’être livrés à la bonne personne.

Besoin d’aide?

Si vous n’êtes pas certain du format du fichier de contacts à téléverser ou si vous rencontrez des problèmes en modifiant vos contacts, créez un billet de soutien — notre équipe vous guidera à travers les étapes.